Funcionalidades OPA CRM

Con OPA CRM tienes las funcionalidades necesarias para mejorar la atención de tus clientes. Descubre cómo OPA CRM integra en una sola plataforma el seguimiento a las oportunidades de venta y la atención de tus clientes actuales.

Contactos

Crear nuevos contactos

Mediante OPA CRM podemos conectar con nuevos Contactos, a los cuáles podremos visualizar cómo futuros Clientes potenciales de nuestra empresa. Al registrar sus datos, se les pueden asignar Actividades para dar seguimiento a lo realizado.

Clientes

Obtener nuevos Clientes

  • Podemos asignar este Contacto al Cliente y almacenar su información correspondiente.
  • A este Cliente se le podrá asignar un Agente responsable del seguimiento.
  • Con la capacidad de tener su ubicación, historial y expedientes de documentos del cliente.
Citas

La utilización de Citas

  • La planeación de tus presentaciones de venta se realiza mediante las citas.
  • Las presentaciones se agendan como una cita visible para el gerente.
  • El resultado puede ser un resumen de actividades o un listado de órdenes pendientes.
Actividades

Registro de Actividades

  • Una Actividad representa una acción realizada asociada a una Oportunidad, Orden o Proyecto, permitiendo dar seguimiento puntual a cada gestión.
  • Al registrar la duración podemos tener un registro de horas por agente.
Órdenes

Control de Órdenes

Permite registrar las tareas a realizar, asignar un agente responsable y clasificarlas por Proyecto y/o Oportunidad, asegurando un seguimiento adecuado.

Proyectos & Oportunidades
Proyectos

Gestión de Proyectos

Transforma las Oportunidades en Proyectos, gestiona sus Actividades, Órdenes y Citas.

Oportunidades

Función de Oportunidades

  • Registro de Oportunidades futuras con seguimiento a través de Actividades, Órdenes y Citas.
  • En el expediente puedes subir propuestas, cotizaciones y contratos en PDF.
Kanban

Seguimiento de Oportunidades

  • Visualiza las fases en las que se encuentran tus Oportunidades.
  • Las fases son configurables según tu empresa.
  • Arrastra las oportunidades para cambiar de fase.